Вновь Тибидохс. Вновь мудрые учителя стараются вдолбить в учеников знания и заставить делать уроки. Вновь юные волшебницы и волшебники находят друзей, влюбляются, развлекаются, бродят по ночам - в общем, живут на всю катушку. Много воды утекло со времен Тани Гроттер и ее товарищей, и вот уже дети выпускников знаменитого курса учатся в школе для трудновоспитуемых подростков. Особых перемен не произошло, да и событий за это время было немного. Никому больше не приходит в голову будить могущественных богов или возвращать к жизни Чуму-дель-Торт, поэтому жизнь на Буяне спокойна, даже слишком... Но все знают - затишье бывает только перед бурей.
Ну, вот и подошел к концу еще один год в Тибидохсе. На повестке дня бал в честь окончания мучений студентов. Кругом суета, беготня и не удивительно, что новость о пропаже могущественного артефакта - Лунного света -  никого не взволновала. Даже академик решил, что волноваться не о чем. А зря, ох, зря... В один из теплых весенних вечеров, когда измотанные подготовкой ученики разошлись по своим комнатам, на подоконнике одного из них оказался один из самых сильных магических предметов. Как? Кто знает. По легенде, умелый волшебник Арифий около сотни лет назад захотел создать артефакт, наделяющий хозяина неимоверной магической и физической силой и способный, так сказать, увеличивать умственные способности владельца. В идеи Арифия никто не верил, однако у мага получилось. Он создал Лунный свет и вещь действительно имела много возможностей, вложенных в нее создателем. Но появился маленький минус - артефакт получился настолько сильным, что смог подчинить себе волю волшебника. Все бы ничего, но стремления Лунного света далеки от положительных. Сильнейшие маги побороли Арифия и отобрали магический артефакт, поместив его в хранилища Магщества и держа под строжайшим секретом все, что с ним связано. Что случилось с создателем артефакта неизвестно. То ли он погиб в тяжелейшей битве за Лунный свет, то ли выжил и живет где-то по сей день... Но сейчас это не важно. А важно то, что сильнейший и опаснейший артефакт сейчас находится у кого-то в руках, и теперь он будет действовать гораздо осторожнее и изощреннее, чем в прошлый раз...
Тем временем подготовка закончилась, и на бал собрались все ученики и учителя. Гирлянды магических цветов уже украшают Зал Двух стихий, жар-птицы сияют вычищенными перьями и шаловливые единороги выстукивают вальс. Изящные студентки и необыкновенные студенты наполняют волшебный Зал, даже Тарарах по такому случаю снял побитую молью медвежью шкуру с плеч. Именно в этот момент, у хозяина Лунного света (не без помощи артефакта, конечно) возникает план обезвредить ничего пока не подозревающего Сарданапала, возможно, единственного, кто сможет его остановить. И вот, когда академик остается один, в короткой и яростной схватке, ученик побеждает учителя. Однако убить профессора у него не удается и злодей помещает директора в одну из пещер на острове, окружая ее непроницаемым магическим куполом. А бал в это время в самом разгаре, и все узнают о случившемся только, когда Сарданапал не появится для произношения напутственной речи выпускникам. Но через Гарааль Гардарику никто не проходил, а значит преступник где-то в замке. И тут встревоженные ученики и учителя вспоминают про недавнее происшествие в Магществе и понимают всю серьезность ситуации. Ведь победить Лунный свет очень сложно, а обнаружить еще сложнее...

За сюжет спасибо Александре Романовой)